Private Banking Berater (m/w/d)  – Privatkunden (Relationship Manager m/w/d)

moin! Perspektive. Karriere in der Sparkasse Holstein

moin! Perspektive. Karriere in einer Sparkasse, die die Menschen mögen.

Mit einer Bilanzsumme von über 9 Mrd. Euro und einem Kreditvolumen von 8 Mrd. Euro ist die Sparkasse Holstein als agile Großsparkasse mehr als eine erfolgreiche Finanzdienstleisterin. Gemeinsam mit unseren Töchtern S-Immobiliengesellschaft Holstein mbh & Co. KG und der S-International Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG bieten wir als Vollsortimenterin alle Facetten des Bankgeschäfts aus einer Hand – von der Finanzberatung und Kredit- und Immobilienfinanzierung über internationale Geschäfte bis hin zu innovativen digitalen Services. 

Unser Ziel ist es, das Leben unserer über 250.000 Kundinnen und Kunden und aller Menschen in unserer Region besser zu gestalten. Heute und in Zukunft. Dank unserer hohen Leistungsfähigkeit und wirtschaftlichen Stärke können wir der Region etwas zurückgeben: Über unsere 18 Stiftungen fördern wir aktiv Sport, Kultur, Bildung, Umwelt und soziale Projekte. Damit gehen Arbeit und Sinnstiftung bei uns Hand in Hand.

Getragen von einer hohen Kundenzufriedenheit sind wir relevant für alle Kundengruppen. Wir stehen für Stabilität, Vertrauen und Nähe. Als TOP-Arbeitgeberin mit 1.000 leistungsstarken und engagierten Holsteinerinnen und Holsteinern werden wir getragen von einer starken Marke und einem klaren Blick in die Zukunft. In einem dynamischen Umfeld kommen Teamgeist, abwechslungsreiche und sinnstiftende Aufgaben, Verantwortung und Weiterentwicklung zusammen – von Hamburg bis Fehmarn.

Du hast Lust auf Kundinnen und Kunden, Mannschaftsgeist, Leistung und das maritime Lebensgefühl in unserer Region? Dann werde Teil unserer Crew!

Für unser Private Banking suchen wir an unserem Standort in Bad Oldesloe einen Private Banking Berater (m/w/d)  – Privatkunden (Relationship Manager m/w/d)) in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 80%). 

Warum diese Position?

Wir bauen unser ganzheitliches Beratungs‑ und Betreuungskonzept weiter aus – von der ersten Bedarfsermittlung bis zur generationenübergreifenden Vermögensnachfolge. Als Berater (m/w/d) im Private Banking für unsere vermögenden Kundinnen und Kunden trägst du maßgeblich dazu bei, das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu stärken und ihre finanziellen Ziele nachhaltig zu realisieren.

Deine Position

• Kundenbeziehung & -betreuung
  • Aufbau und langfristige Pflege von Beziehungen zu Privatkundinnen und -Kunden mit hohem Vermögen
  • Durchführung von 360°‑Beratungsgesprächen (Finanzplanung, Vorsorge, Nachfolge, Immobilienmanagement, Strategiegespräche)
  • Akquisition von Neukundinnen und Neukunden
• Vermögensmanagement
  • Analyse und Optimierung von Portfolios
  • Angebot maßgeschneiderter Anlage‑ und Finanzlösungen
  • Begleitung von Generationen‑Management‑Projekten (Vermögensnachfolge, Erbrecht), sowie Überleitung an Spezialisten
• Digitale Kundeninteraktion
  • Nutzung von OSPlus‑ und CRM‑Systemen für lückenlose Dokumentation
  • Beratung über digitale Kanäle (Video‑Talk, Online‑Portfolio‑Tools)
• Markt‑ und Wettbewerbsanalyse
  • Beobachtung von Markttrends und Ableitung von Handlungsoptionen 
• Team‑ und Netzwerkarbeit
  • Enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen der Holstein Crew
  • Mitgestaltung von internen Weiterbildungs‑ und Vertriebsinitiativen

So überzeugst du uns

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann und hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation abgeschlossen 
• Zertifikate oder Weiterbildungen wie bzw. CFA oder CFP sind wünschenswert
• Mind. 2 - 3 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management oder Relationship-Management mit vermögenden Kundinnen und Kunden sind wünschenswert
• Fundierte Kenntnisse in Vermögens- und Nachfolgeplanung, Kapitalmarktprodukten, Kredit- und Finanzierungsinstrumenten
• Dir gelingt es unseren Kundinnen und Kunden mit konzeptioneller und analytischer Stärke zukunftsweisende Lösungen zu präsentieren 
• Du bist emphatisch, verfügst über eine ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
• Es gelingt dir Vertrauen zu Kundinnen und Kunden sowie Kolleginnen und Kollegen aufzubauen 
• Dein analytisches Denken und deine selbstständige Arbeitsweise zeichnen dich zu dem aus 

Unser Angebot

• Ein zukunftsfähiges, leistungsstarkes Unternehmen, das mutig nach vorne denkt
• Frisches Mindset: eine moderne Unternehmenskultur mit lebendigen Netzwerken und modernen Arbeitswelten
• Wir bieten Raum für persönliches Wachstum, indem wir aus jeder Erfahrung lernen
• Verlässliche, individuelle und spannende Karrierewege 
• Lebenslanges Lernen als unser Zukunftsmotor
• Raum, eigene Ideen einzubringen und mitzugestalten 
• Flexible Arbeitsmodelle – für jede Lebenslage - und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 
• Eine Crew mit Know-how und Lust auf Veränderung
• Ein sicherer Arbeitsplatz in der Region
• Attraktive Benefits, z. B. Jobrad, Deutschlandticket als Jobticket
• Familienfreundlichkeit, z. B. kostenfreie Kindernotfallbetreuung
• Mannschaftsgeist – nicht nur in unseren diversen Betriebssportgruppen 

Interessiert?

Dann bewirb dich gern. Wir freuen uns auf dich! Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung besonders berücksichtigt. Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Erste Fragen kannst du deiner zukünftigen Personalentwicklerin Svetlana Reinhold, unter Tel. 04531/ 508 – 71427 oder deiner zukünftigen Leitung Britta Wendorf, unter Tel. 04531/508 - 74910 gern stellen.